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| Detalle de Ahorros de Clientes de Negocios |
Detalles de Ahorros
En esta página puede abrir/cerrar una cuenta de ahorros de clientes de negocios y ver los detalles existentes.
Nota:El ingreso de transacciones de ahorros de clientes negocios en el módulo de ahorros de Loan Performer es solamente posible después de que usted haya abierto una cuenta de ahorros para el cliente de negocios en esta página!
Para Abrir una Nueva Cuenta:
Primero, escoja un "Producto" para el cuál la cuenta fue abierta desde la lista que se despliega.
Antes de que el usuario inicie a abrir cuentas de ahorro, el usuario tiene que ingresar los productos de ahorro ofrecidos por su organización a los clientes en el menú en Sistema/Configuración/Productos y definir sus escenarios en Sistemas/Configuración/Ahorros.
Resaltar el "Producto" en la lista y registrar todos los detalles necesarios:
Esta es la fecha en que el cliente abre una cuenta de ahorros para un producto en particular. La fecha de apertura es un campo obligatorio para todas las cuentas de ahorro
Note que no es posible registrar ninguna transacción de ahorros para ninguna cuenta antes de la fecha de apertura de esa cuenta.
Para ver/modificar o eliminar una cuenta, el usuario debe de resaltarla en la lista bajo "Fijar Productos de Ahorro". El usuario verá los detalles de la cuenta, las transacciones hechas por el cliente desde la fecha de apertura hasta la fecha actual y verá el saldo de la cuentas.Por Favor note que la información en la tabla en le lado derecho de la página es autométicamente actualizada por el Loan Performer al ingresar las transacciones en el módulo de Ahorros y no es modificable en esta página.
Sin embargo, es posible modificar los detalles de una cuenta (por ejemplo cambiar la fecha de apertura, activar la cuenta si ha estado en espera, o re-abrir una cuenta cerrada). Para confirmar los cambios presione el botón de "Actualizar".
Para eliminar, presione el botón de "Eliminar". Eliminar es posible sólo si no hay transacciones en la cuenta.
Si usted no va a continuar con el ingreso de datos en esta u otra página, no olvide presionar el botón "Guardar" en la página principal para guardar toda la información.
Para Ver/ Modificar o Eliminar una cuenta:
Ahora, si es necesario, el usuario puede abrir otra cuenta para los diferentes productos de ahorro para el mismo cliente (Repita el procedimiento para abrir una cuenta nueva). Al terminar no olvide presionar el botón "guardar" en la página principal para guardar toda la información.
Cuando el usuario ha ingresado todos los datos para la apertura de la cuenta, presione el botón de "Añadir". La cuenta será añadida a la lista de cuentas bajo "Fijar Productos de Ahorro".